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茅臺站上700,離萬億市值還有1個漲停,2個漲停超貴州GDP,公司漲怕了,外資正撤退,但斌這樣說

發表時間:2017-11-17 9:20:00 來源:券商中國 
 


作者:許孝如

圖片來源:東方IC

從600元到700元,貴州茅臺僅用15天!16日收盤股價定格在719.11元,幾乎是最高價收盤。

700元的股價,9000億元的市值,努力奔向萬億,有一句話依舊經典,我沒有泡沫,有泡沫的是啤酒。

茅臺距離萬億市值僅有一個漲停板,萬億市值是什么概念,貴州省2016年GDP是1.1萬億。如果只計算A股市值,茅臺市值已經上升至第五位,前面僅有工行、中石油、中行、農行在等待超越。

圖片來源:視覺中國

茅臺一路看漲,分析師一路調高估值,似乎都趕不上茅臺股價的上漲速度。除了高盛給出的881元最高價,安信食品蘇鋮16日放話,茅臺2025年前后市值天花板為1.85萬億元。

需要提醒的是,與茅臺股價連續大漲同步的,是外資連續兩天賣出5.06億,這是全面撤退的節奏?

茅臺漲得估計連自己都怕,16日晚間貴州茅臺公告稱過高的目標股價及估值不代表公司態度,新華網亦發文稱要理性看待茅臺的股價。

茅臺市值上升至第五位,直指農行

貴州全省GDP是1.1萬億,位居全國31個省份第25位。截至16日收盤,茅臺的市盈率為37倍,總市值上升至9033億元,距離萬億市值只剩下一個漲停板,超過全省GDP已不在話下。

在滬深兩市的總市值排名中,茅臺再度向前邁進一步。成功超過中國人壽,目前排第7名;然而如果只計算A股的市值,茅臺已經上升至第五位,排在其前面的僅四大行中的三家銀行和中石油。工商銀行、中國石油、中國銀行、農業銀行是A股僅有的4家市值過萬億的巨無霸。

值得一提的是,建行的總市值雖然高達1.43萬億,但是A股市值僅為650億,1.37萬億為港股市值,港股市值占建行總市值近95%。中國平安總市值1.28萬億,A股市值為7909億,也低于茅臺市值。

僅從市值看,茅臺的下一個目標將直指農業銀行。但是冷靜下來分析,要知道農業銀行2017三季報凈利潤1600.1億元,如果從凈利潤來看,茅臺200億的凈利潤與其相比,簡直不是一個重量級,那到底是茅臺太貴還是農業銀行太便宜呢?當然我們都知道,不可能做這么簡單對比。

深圳東方港灣董事長但斌,一直以來堅定看多貴州茅臺。之前茅臺突破600元后,他在朋友圈戲稱,“茅臺到了這個價格,一些朋友讓我站在專業的角度分析一下茅臺有沒有泡沫?在此統一答復:國酒茅臺是屬于醬香型白酒,沒有泡沫,有泡沫的那叫啤酒!”

外資全面撤退?

從600元到700元,貴州茅臺僅用15天,股價上漲有所加速。

實際上,隨著茅臺股價的連續大漲,外資通過滬股通持續賣出套現,開始全面撤退。數據顯示,茅臺近兩日凈賣出高達5.06億元。

16日,茅臺繼續現身滬股通十大成交活躍股,位居滬股通港資成交額第1位,港資總計成交5.06億。其中,買入1.50億,賣出3.56億,凈賣出2.06億,凈賣出額占該股當日總成交量的4.8%。昨日凈賣出3億,占該股當日總成交量的9.75%。

外資的全面撤退,從滬股通北上資金的交易上可以看出。數據顯示,最近一個月茅臺股價上漲28.25%,上榜滬股通24次,外資累計凈賣出22.55億。

以QFII為代表的外資機構一直以來是茅臺重要的機構股東。外資機構由于堅定持有茅臺,可謂賺到盆滿缽滿。

三季報顯示,前十大股東中有4家QFII,分別是奧本海默基金、新加坡政府投資有限公司、易方達資產管理(香港)有限公司、興元資產管理有限公司,這四家外資機構持股數量占茅臺總量的2.07%。

2016年三季度奧本海默基金減持獲利約1.8億元,今年三季度奧本海默基金減持獲利近4億元。綜合來看,奧本海默基金獲利約32.5億元。

高度鎖倉成上漲重要原因

茅臺集團持股貴州茅臺61.99%,再加上一些機構長期持股,目前十大流通股東總持股占比達75.33%,所以實際上茅臺的流通盤30%不到。高度鎖倉被市場認為是其股價容易上漲的因素。

除去穩定的業績與分紅表現,有分析認為貴州茅臺股價居高不下還與被高度鎖倉有關,資深財經時評人士吳小平認為,茅臺股票的交易量跟總市值相比微不足道,越來越多的公募、私募采取長期配置、高度鎖倉的措施,價格就不太容易下跌,就跟如今騰訊的股票一樣,想買都買不到。

雖然不知道究竟是誰在買茅臺,反正散戶是越來越買不起了,按照最新的股價計算,1手茅臺需要72000元了。

分析師幾乎全部看走眼

今年以來,伴隨著茅臺股價的上漲,分析師就一直在不斷上調茅臺的股價,然而似乎都趕不上茅臺股價的上漲速度。

數據顯示,今年以來諸多分析師對茅臺都看走了眼,給出的目標價一個個被打破。7月底,多家券商的分析師集中對茅臺的半年報進行點評。

報告顯示,當時分析師給出的目標價都在500-600元之間。其中天風證券看多至637元,是分析師中最為樂觀的。東方證券和財富證券給出的目標價最低,財富證券的目標價是486元。

三季報之后,券商分析師又對茅臺進行了一輪集中點評。然而很遺憾的是,他們這一次差不多又幾乎都看走了眼。

統計顯示,有26家券商對茅臺的三季報進行了點評,其中13家給出了茅臺的目標價,均在600-700元之間。截至目前,除了中銀國際證券的目標價750元沒有被打破以外,其他目標價均被超越。

高盛給出最高價881元

15日,高盛再度上調茅臺的目標價,將茅臺的12個月目標價從此前的745.69元上調至881元,上調幅度達18%,并維持買入評級。其給出的價格也超過了中金給出的845元,成為目前茅臺目標價中的最高水平。

此前的11月1日,高盛曾發布報告將貴州茅臺從648.42元上調至745.69元,上調幅度為15%。此外,宜賓五糧液、瀘州老窖、江蘇洋河等在內的主要白酒品牌的目標價也一并上調。

據了解,目前,貴州茅臺有高達90%的產品通過經銷商由第三方銷售。以1瓶零售價為1500元的茅臺為例,經銷商獲得的毛利達到了580元。

不僅利潤高,茅臺酒銷量似乎出奇好。

但斌15日曾專門去了一家廣州的茅臺經銷商問茅臺酒的銷售情況,經銷商表示“茅臺酒太緊張了,酒真不夠分,都是好朋友,不給誰都特別為難,現在庫存不僅是零而且是負的,欠朋友的酒太多了。”

高盛分析師表示,他們已經意識到了經銷商超高毛利問題的茅臺,正通過“新零售”模式把一大部分產品放到自己的云電子商務平臺上銷售。茅臺的新零售模式要求經銷商必須把未執行合同的30%放到茅臺云商網上銷售。這一做法使茅臺能夠有規律地不斷提高出廠價格,擠壓經銷商過高的毛利,同時大幅提高茅臺的盈利。

那么茅臺到底能漲多高?

高溪資產陳繼豪:700元的茅臺,股價沒有天花。

知名財經博主翟秋明:從200多到現在700元,我的心理價位還是800元以上,不變,就是要立一個標桿。

然而站在當前時點,不乏有人看空,否極泰基金董寶珍認為茅臺股價存泡沫,現在的酒價上漲以及終端無貨,是囤積炒作導致的。

茅臺漲幅太大成市場焦點

上漲的太兇了,這不連茅臺自己都害怕!貴州茅臺晚間公告稱,最近市場上的一些討論和觀點,尤其是關于公司過高的目標股價及估值均不代表公司的態度,希望廣大投資者和消費者理性看待,審慎決策。 

新華網表示要理性看待茅臺的股價。新華網發文稱,支撐茅臺慢牛走勢的基石,是茅臺業績的穩步上升。能夠堅持16年之久的慢牛,在A股市場上可謂稀世珍寶。揠苗助長的結果,必然導致不可承受之痛。短視的投機行為將對價值投資形成巨大傷害,茅臺需要長期陪伴,才能給出最好的回報。茅臺慢牛走勢能否延續,更多的決定權在市場手中。

對于A股投資者來說,要在股市里找到一支足以支撐價值投資理念的績優股并不容易,何況茅臺股票和茅臺酒有種相同的稀缺性,以及優異的投資回報率,配得上投資者為其給出合理估值。但這并不意味著急劇飚升的股價,就是對茅臺價值的最好判斷。理性的投資行為,任何時候都不應該表現為不計代價的盲目搶籌。

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